1. 천연가스 매장 및 생산 현황
ㅇ 현재 트리니다드토바고의 천연가스 매장량은 10년 생산분 정도 규모이며, 확인매장량 14,416 bcf(billion per cubic feet, 10억입방피트), 추정매장량 7,837 bcf, 예상매장량 5,893 bcf이며, 탐사자원 매장량은 25,990 bcf, 천연가스생산은 1,439 bcf에 이름.(석유 매장량 평가 및 인증 회사인 Ryder Scott社 2009 천연가스 보고서)
- 2008년 확인, 추정, 예상매장량은 각각 15,374 bcf, 8,451 bcf, 6,286 bcf이며 탐사자원 매장량은 29,641 bcf인 바, 지난 2000-2009년사이 각 매장량에 변동이 있어 왔음.
ㅇ 현재 트리니다드토바고 정부는 매장량 감소를 인지하고 있으며, 에너지 개발 입찰을 지속적으로 추진하여 탐사활동을 증가시킬 계획을 가지고 있음.
- 트리니다드토바고는 탐사, 평가 및 개발시추 작업을 통해 자원 매장량 범주 다양화 필요를 인정하고 있으며, 이를 위해 Central Range 지역 천해 및 심해 광구, 2ab 광구, Guayaguayare 지역 천해 및 심해 광구에서의 탐사작업 등을 계획하고 있음.
2. 광구 개발 현황
1) 개 요
ㅇ 트리니다드토바고는 최근 추가적인 광구 개발 지연으로 시추 활동이 감소한 바, 이는 2007년 및 2008년 초 활발한 시추 활동과 대비되는 것이며 이로 인해 에너지 고갈 위기에 처함.
ㅇ 특히 시추 중인 해양 유전수가 2008년 24개에서 2010년 5개로 감소한 바, 에너지부는 2011년 26개의 해양 유전 시추를 포함하여 총 53개의 유전 시추 프로젝트를 수행할 계획임.
ㅇ 2009년 외국인 투자 광구 지분(production sharing)에 추가적인 인센티브를 제공하는 등 관련법 개정을 통해 추가 신규 광구 개발에 박차
2) 천해(shallow sea) 광구 개발
ㅇ 트리니다드토바고 에너지부는 2010.11.25(목) 각의 심의를 통해 천해 광구 개발 입찰(2010.8-9월) 결과를 발표하였고, 2011.4.18(월)에는 선정된 4개 광구 개발 사업자들(Voyager Energy, RWE Dea AG, Centrica Energy, NIKO Resources)과 생산공유계약을 체결하였음.
ㅇ 상기 광구 개발 사업자들은 생산공유계약 체결을 통해 향후 최소 2억1천4백만 미불을 탐사에 지출할 계획이며, 트리니다드토바고 정부는 계약 체결을 통해 2천9백만 미불을 Signature Bonus로 수령할 예정임.
ㅇ 금번 사업자가 선정되지 않은 East Coast 5(d), Gulf of Paria의 North Marine 광구, NCMA 5 광구에 대해서는 사업자 선정을 위한 경쟁 입찰 과정이 향후 진행될 것으로 보임.
3) 심해(Deep Sea) 광구 개발
ㅇ 트리니다드토바고 심해 광구 개발 입찰이 2011.2.18(금) 마감된 바, 입찰에 붙여진 총 11개 광구 중 3개 광구에 4개 기업들이 참여하였으며, 현재 사업자 선정을 완료(4.29)하고 법률적 검토 과정을 거친 후 6월 중순 최종 생산 공유 계약을 체결할 예정임.
- 금번 입찰에는 주요 석유 기업들(BP, Niko, Repsol/BHP/Total 컨소시움, BHP/Repsol 컨소시움)이 참여하였으며, 트리니다드토바고 에너지부 분석팀 조사에 따르면 트리니다드토바고 심해에 천연가스 6조7천억 큐빅피트가 매장되어 있는 것으로 추정됨.
ㅇ 심해 탐사는 천해 탐사 대비 상대적으로 고비용이 들고 전문성이 확보되어야 하는 바, 트리니다드토바고 정부가 수익의 83%를 차지하는 기존 재무체제하에서는 심해 탐사에 대한 투자가 불가
- 트리니다드토바고 정부는 에너지 기업들의 트리니다드토바고 심해 탐사 활동을 독려하기 위해 400미터를 초과하는 심해 광구에 대해 석유이윤세(petroleum profits tax)를 35%까지 낮추는 세제상의 혜택을 부여 (동부해안지역 400-800 미터 심해 광구에만 적용)
- 또한 현재 트리니다드토바고 정부가 추진하고 있는 천연가스 LNG화를 통한 이윤 창출 정책을 통해 이익을 확보할 가능성이 있음.
4) 트리니다드토바고-베네수엘라간 경계해역 해저 가스 개발 현황
ㅇ 현재 양국 운영위원회(Steering Committee)가 약 8조 입방피트의 가스가 매장되어 있는 양국 경계해역에 대한 탐사를 관할하고 있으며, 사업자 승인은 양국 에너지부 장관이 속해 있는 공동 각료 위원회의 권한에 속해 있음.
ㅇ 트리니다드토바고 6d 광구 Manatee 구역과 베네수엘라 2 광구 Loran 구역이 망라된 해저 공동 가스를 개발하는 사업으로, 현재 BGTT의 위탁을 받아 지난 4년간 동 광구들에 대한 탐사를 진행해 왔던 Chevron이 유력한 사업자로 부각되고 있음.
3. 최근 신규 에너지기업 광구 개발 참여 현황
ㅇ 현재 트리니다드토바고 에너지 개발 부문은 BP 등 기존 기업들의 소극적 참여 대비 Niko(캐나다) 및 Centrica Energy(영국) 등 신규 기업들의 참여 확대가 두드러지고 있음.
ㅇ Niko의 경우 트리니다드토바고를 주요 성장 지역으로 판단하고 투자를 확대할 예정인 바, 금번 트리니다드토바고 4개 광구 개발 생산공유계약 중 3개 계약에 참여하는 등 최근 트리니다드토바고 에너지 개발 주력 기업으로 부상하고 있음.
- 동 기업은 현재까지 트리니다드토바고 8개 광구에 대한 지분을 보유하고 있으며, 2011년 생산공유계약 체결에 대한 Signature Bonus 약 2천만 미불을 트리니다드토바고 정부에 제공하고, 1억3천만 미불을 시추를 비롯한 트리니다드토바고 석유·천연가스 탐사에 투입할 계획임.
ㅇ Centrica Energy의 경우 금번 NCMA 4 광구 생산공유계약 체결을 비롯 다수의 트리니다드토바고 광구 지분을 보유하고 있으며, 2010년 독자적 탐사/평가 프로그램을 통해 총 15개 유정 시추 작업 중 11개에서 성공한 경력을 가지고 있음.
4. 천연가스 개발 관련 재무 체제 개편 현황
ㅇ 기업들의 기존 개발활동 촉진 및 신규 탐사에 대한 관심 유발을 위해 트리니다드토바고 정부는 천연가스 개발 관련 세제상 인센티브 조항을 2011.1월부터 적용하고 있음.
- 성숙해(mature marine) 및 소해(small marine) 지역 가스 개발에 추가유류세(supplemental petroleum tax) 20% 감면 및 자본재 구입에 따른 지출 20%의 세액공제 인센티브 부여
- 심해 탐사활동 독려를 위해 400미터를 초과하는 심해 광구에 대해 석유이윤세(petroleum profits tax) 인하(50% → 35%)
5. 트리니다드토바고 LNG 산업 동향
1) 개 요
ㅇ 최근 미국의 셰일가스(shale gas) 개발 진전으로 인해 미국 자체 생산 가스 규모가 증가하고 있는 바, 미국을 최대 LNG 수출국으로 두었던 트리니다드토바고의 LNG 수출 루트 변경이 불가피한 상황임.
ㅇ 현재 트리니다드토바고 생산 천연가스의 50% 이상이 LNG에 투입되는 바, 경제 전반의 안정을 위해서도 시장 다변화가 필요한 시점임.
ㅇ 현재 전세계적으로 일본 대지진 이후 천연가스 수요 증대가 예상되고 있고, 한국 역시 천연가스 수급 안정책 마련 필요가 제기되고 있는 바, 트리니다드토바고 LNG 산업의 수출선 다변화 조치와 관련된 동향을 예의 주시할 필요가 있음.
2) LNG 시장 현황
ㅇ 트리니다드토바고의 LNG 최대 수출지인 미국으로의 수출량이 2009년 2,362억 큐빅피트 대비 2010년 1,897억 큐빅피트로 20% 감소하였는 바, 이는 1994년 이래 가장 낮은 수치임.
- 이는 미국이 셰일가스 생산 증가 등을 통해 자체 가스 수요를 충당하고 있기 때문인 바, 미국의 2010년 LNG 수입량은 2009년 대비 4.6% 감소한 4,310억 큐빅피트로 2002년 이래 두 번째로 저조한 수치이며, 트리니다드토바고는 이 중 44%를 차지하고 있음.
- 특히 전체 미국 가스 생산량 중 셰일가스가 차지하는 부분이 11년전 2% 대비 2011년 현재 14%를 보이고 있으며, 2020년에는 29%에 달할 것으로 예상됨.
ㅇ 중장기적으로 트리니다드토바고에 가장 위협이 되는 것은 미국의 가스 생산 증대가 대규모 LNG 생산 착수로 이어질 수 있다는 것임.
- 현재 Cheniere, Freeport, Cameron LNG 등의 기업들이 미국 에너지부(US Department of Energy) 허가를 득하여 LNG 수출을 계획하고 있으며, 특히 셰일가스 초과 공급이 예상되는 2015년부터는 미국 생산 LNG가 현실화될 전망임.
6. 기타 천연가스 관련 사업 동향
1) 압축천연가스(CNG) 차량 운용 계획
ㅇ 트리니다드토바고 정부는 향후 5년간 압축천연가스(CNG: Compressed Natural Gas) 사용 차량수를 10만대까지 증가시키는 사업을 추진 중임.(2011.3.31일 동 사업 의향서 제출 마감)
ㅇ 트리니다드토바고 등록차량 총 40만대 중 10만대 정도를 향후 5년내 CNG 차량으로 개조할 예정이고, 연료 소비율이 높은 차량을 우선적으로 개조할 계획이며, 이와 관련된 동력 손실 최소화 및 경량 탱크 관련 기술 전수도 입찰 관심사항으로 포함되어 있음.
ㅇ CNG 충전소 관련, 현재 9개 충전소가 운영 중이며, 향후(15-18개월내) 4-7개 신규 충전소의 추가 설치 및 기존 충전소를 CNG 충전소로 전환하는 방안도 고려 중이며, 특히 CNG 충전소 신규 개설자에게 2년간 면세혜택을 부여하여 초기비용을 상쇄해 줄 예정임.
ㅇ 트리니다드토바고 정부는 기존 차량을 CNG 차량으로 변경할 경우 일정 금액의 보조금을 지급하는 것을 결정한 바 저가 천연가스 비용을 감안할 때 변경 수요가 적지 않을 것으로 보이며, 또한 향후 관련 품목 수입에 대해서도 관세할인을 검토할 것으로 보임.
2) 토바고 가스 수송관 연결
ㅇ 트리니다드토바고 국영가스공사(NGC)는 2011.4월 신규 12인치 가스 수송관(일일 120mmcfd 공급)을 통해 2c 광구 BHP Billiton TT 가스 플랫폼과 토바고섬 남동쪽을 연결하여 토바고섬에 가스를 공급하는 사업을 완료하였음.
- 금번 사업을 통해 Cove 친환경 산업단지내 64MW급 이중 연소방식 발전소가 운용되어 전력 자체 공급 및 산업단지내 에너지원 활용이 가능함.
※ 토바고는 이전까지 트리니다드로부터 연결된 해저 수송 케이블을 통해 전력을 공급받았음.
- 이와 함께 현재 가정 및 상업용을 위한 전국적 가스 유통망 설치 계획 및 압축천연가스 차량 사용 방안도 검토 중에 있으며, 2014년까지 일일 25mmcfd의 가스를 바베이도스에 공급하는 동카리브 가스 수송관(Eastern Caribbean Gas Pipeline) 프로젝트에도 참여할 예정임.
- 한편 Centrica Energy(영국)은 22 광구내 1.3tcf(조입방피트) 규모의 가스 상업화가 결정되면 토바고내 소규모 LNG 기지를 건설하는 계획을 고려하고 있다고 밝힘. /끝/
