중남미 주요 국가별 건설시장 예상 규모를 살펴보면 ’21년 기준 멕시코가 1,280억불로 가장 큰 28.2%를 차지하고 2위인 브라질이 1,249억불로 전체의 27.5%를 차지하는 등 이들 두 나라가 전체 중남미 건설시장의 55.7%를 차지하고 있다.

중남미 건설시장은 전년과 동일하게 스페인 등 유럽기업들의 진출이 강세를 보이고 있다. 2020년 미국 ENR 자료에 따르면 2019년 해외건설기업의 중남미 건설시장 시공분야 점유율은 스페인이 87.7억불의 매출을 올려 점유율 32.8%로 1위를 차지하였다. 여기에 프랑스(7.8%), 영국(5.2%) 등의 매출액을 모두 합칠 경우, 유럽 건설사들의 중남미 시장 점유율은 60.3%에 달한다. 그 외 차관을 기반으로 중남미 시장을 적극 공략해 온 중국 기업이 63.4억불의 매출로 점유율 2위(23.7%), 정치적 영향력을 기반으로 한 미국이 30.9억불로 3위(11.5%)를 차지하였고, 한국은 3.8억불(1.4%)로 외국기업 중 8위를 기록하였다.

* 지역별 매출규모 : 아시아 1,252.2억불(26.5%) > 유럽 1,058.3억불(22.4%) > 미국 713.8억불(15.1%) > 중동 712.1억불(15.1%) > 아프리카 552.3억불(11.7%) > 중남미 267.9억불(5.7%) > 캐나다 170.6억불(3.6%) > 남북극 또는 미지정 지역 3.5억불(0.1%)

작년 초 발생한 세계적인 재난 상황인 코로나19의 충격은 중남미 내 국가들도 전염병의 피해를 피할 수는 없었다. 특히, 중남미 지역은 ▴국가 보건의료 인프라 부족*, ▴정부의 미흡한 방역대책, ▴전염병에 대한 인식 부족 등으로 확산세가 역내에 급속하게 퍼지는 원인이 되었다. 지난 5.22 기준, 중남미의 코로나19 누적 사망자가 100만명을 기록하였다. 이는 전 세계 인구 비중 8% 수준인 중남미에서 전 세계 사망자의 약 29%가 발생한 것으로, 특히 사망자가 가장 많은 나라는 브라질로 44만 명 이상이 사망하였다.
* 중남미국 보건의료 지출은 GDP의 2.2% 수준으로, 세계보건기구(WHO) 권고 보다 매우 낮음

코로나19의 예상치 못한 장기화에 따른 범세계적인 영향으로 역사상 유례없는 공급과 수요의 양방향적 위축 현상이 발생하면서 지난 2008년∼2009년 글로벌 금융위기 때보다 세계 경제의 침체가 한층 장기화될 가능성이 커지고 있다. 더욱이, 중남미의 상황은 ▴코로나19 재확산, ▴백신 보급 지연*, ▴국가 부채 가중, ▴기후변화 및 자연재해로 인한 피해에 더해 코로나19로 인한 사회적 불평등과 빈곤 증가 확대로 인하여 공공부채, 실업률 상승 등 사회 및 경제적 불안이 가중되고 있는 상태다.
* 낮은 백신 도입ㆍ보급률로 인해 최소 2022년 중반까지 광범위한 백신 접종이 어려울 것으로 전망. 이로 인해 중남미는 경제 회복에 어려움을 겪고 있음

* 발생률 : 인구 10만 명당 수치임

항목 : High risk : ● / Low risk : ○ / Normal : ◎

① 콜롬비아
정부의 세제 개편안에 반발하며 지난 4.28 발생한 시위는 콜롬비아 전역은 물론 스페인과 칠레 등에 거주하는 콜롬비아인들도 참여할 정도로 대규모 반정부 시위로 번졌다. 시위가 격해지면서 사상자가 속출하였으며, 경제적인 피해도 커지고 있다. 콜롬비아 정부는 시위로 인한 경제적 손실을 약 30억불로 추산하고 있으며, 이는 ’20년 콜롬비아 GDP의 1.2%에 달한다. 앞서 콜롬비아 정부는 향후 9년간 60억불 이상의 세수를 추가로 거둬들이기 위해 소득세 징수 대상을 늘리고, 부가가치세 부과 범위를 확대하는 등의 개편을 추진하였으나 세 부담이 늘어나는 중산층 이하에서 폭넓은 반발이 발생하였으며, 코로나19로 심화한 빈곤과 불평등 등에 대한 분노와 불만이 터지며 시위가 더욱 격렬해졌다.

② 브라질
’22년 대선이 예정 되어 있다. 중도파의 정치적 입지 강화가 뚜렷하게 나타나고 있으며, 남미 대표 좌파 수장인 룰라 전 대통령은 지난 5.20 언론 인터뷰에서 대선 출마 의사를 밝힌바 있다. 또한 법원이 부패 협의로 부과된 실형 선고를 최종 무효화하면서 극우 성향의 현 자이르 보우소나루 대통령과의 경쟁 구도가 완성되었다. 룰라는 뇌물수수와 돈세탁 등 혐의로 1,2심에서 실형을 선고 받아 ’18.4월에 수감되었으나, 연방대법원이 위헌 판단을 내리면서 이듬해 11월 석방되었다.

③ 페루
코로나19 2차 대유행에 대한 우려에도 불구, 지난 4.11 감행된 페루 총선 및 대선 결과는 어느 정당 및 후보도 과반수 이상을 획득하지 못했다. 총선의 경우 사회주의 정당을 표방하는 자유페루당(Perú Libre)이 14%, 보수 성향의 국민권력당(Fuerza Popular)이 11.1%의 득표율을 얻으며 1, 2위를 차지하였다. 대선의 경우도 총선과 마찬가지로 과반수 이상 득표한 후보가 나오지 않았다. 페루 선거법에 따라 1차 투표에서 과반수 이상의 득표를 한 후보가 없을 경우 상위 2명의 후보를 대상으로 2차 결선투표를 진행해야 하며, 오는 6월 6일에 당선이 결정될 예정이다. 급진좌파라고 불리는 카스티요와 보수진영의 대표 인물인 후지모리 후보의 대결에서 누가 승리자가 될 것인지, 누가 분열된 페루 민심을 원만하게 통합할 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.

④ 칠레
지난 5.15~16일에 제헌의회 선거가 치러져 기존 정당과 무관한 무소속 후보 48명이 당선되며 총 155석 중 가장 많은 의석(31%)을 차지, 피노체트 독재 이후 면면히 이어져 온 낡은 정치에 대한 결별과 변화에 대한 민의가 잘 드러난 것으로 보인다. 특히, ’19.10월에 발생한 지하철 요금 인상을 반대하는 대규모 반정부 시위 이후 정치적 변화를 바라는 칠레 국민의 열망이 반영된 것으로 해석된다.

① 브라질
브라질 건설시장은 주택, 교통 및 에너지 수송 인프라와 공공건축 부문 규모가 대부분인데(전체 시장의 80% 이상), 공공건축을 제외하고, 모두 ’21년도에도 마이너스 성장이 전망되고 있다. 이는 코로나19 위기에 따른 봉쇄조치와 관련 정부지출 및 민간투자 감소 등에 기인한다. ’20년 브라질 건설 지출은 전년대비 –7.6%로 크게 감소했으며, ’21년에도 그 여파는 지속되어 –0.8%의 역성장이 예상돼 ’22년이 되어야 회복세를 보일 것으로 전망된다. 다만, ’14년 Petrobras 뇌물수수 사건으로 시작된 Lava Jato 수사가 오데브레시(Odebrecht) 뇌물사건으로 번지면서, 기존 브라질 주요 건설사들의 독점 시장구조가 재편되는 등 긍정적인 방향으로 사업환경이 변화되고 있다.

② 멕시코
’20년 멕시코는 코로나19로 인한 수출입의 20% 감소, 관광수입 50% 감소 등 중남미에서 가장 큰 경제적 타격을 입은 국가 중 하나로, ’15년 이후 경기침체가 장기화되고 있다. 하지만, 멕시코의 1위 교역국이자 투자국인 미국이 바이든 당선으로 멕시코 통상환경 및 대미관계는 대체로 긍정적이고 원활할 것으로 전망된다. 이는 미 대선 이후 페소화 가치가 상승하였고, USMCA의 발효로 미국과의 관계는 더욱 강화되고, 미국의 대규모 경기부양책을 통한 경제활성화 정책은 멕시코 통상환경에 긍정적일 것으로 전망되기 때문이다. ’21년 건설시장 규모는 1,154억불로, ▴거시 경제 여건 개선, ▴제조 및 산업플랜트에 대한 투자 증가, ▴국가개발프로그램(PNI)*의 본격적 추진, ▴대규모 인프라 프로젝트의 추진 등을 통해 건설산업이 회복될 것으로 보이며, ’22년부터 점진적인 성장이 기대되고 있다.
* PNI(Programa Nacional de Infraestructura) : 지난 ’21.2.26. 멕시코 정부는 260억불(5,250억 페소) 규모의 ‘국가개발 프로그램(PNI)’ 1, 2단계 사업을 추진 계획을 발표. 1단계에는 39개 사업이, 2단계에는 29개 사업이 각각 포함되었으며, 내용은 인프라 확충과 에너지 관련 사업으로 구성

③ 콜롬비아
저유가로 인한 정유 플랜트 발주 감소 등으로 GDP 대비 건설시장 비중은 감소하고 있으나, ’20년 392억불 대비 8.7% 증가한 426억불로 성장할 것으로 기대된다. 아울러, 건설시장의 성장 동력 중 하나인 인구는 2012년 대비 11.3% 증가한 51.3백만 명이며, 도시화율은 81% 수준을 기록하고 있다. 콜롬비아 정부는 2021년 국가예산(안)에 인프라 투자 관련 예산을 약 53천억 페소(약 1억 37백만불)로 배정하였으며 이는 전년 대비 23% 증가한 수치로 인프라 투자를 통한 경제 재활성화를 추진하고 있다.

④ 페루
페루 중앙은행(BCRP)이 지난 해 12월에 발표한 경제지표(Panorama actual y proyecciones macroeconomicas 2020-2022)에 따르면, ’21년 페루는 11.5%의 경제 성장을 이룰 것으로 전망되고 있다. 아울러, 건설시장은 최근 10년간(’10∼’19년) 연평균 4.6% 성장했으며 주요 산업인 광업, 수산업과 함께 경제성장을 견인하였으나 코로나19 영향으로 ’21년은 3.7% 성장에 머물 것으로 전망되고 있다. 현재 2차 대선이 진행 중으로 급진좌파 페루자유당 후보인 페드로 카스트로가 선두 우위를 점하고 있으나, 보수 우파인 케이코 후지모리 후보가 막판 역전을 노리고 있다. 이러한 정치적 불확실성으로 인프라 프로젝트 추진 동력 확보가 불확실 되고 있다. 즉, 발주 예정이었던 리마 메트로 3호선, 리마 메트로 4호선 사업이 잠정중단 된 것도 이러한 영향이 있다.

⑤ 칠레
대규모 시위 등 정치·사회 불안과 코로나19 위기에 따른 경제위기와 함께 현장 폐쇄, 투자 연기 등으로 ’20년 칠레 건설시장은 전년대비 –19.5%로 크게 감소했으며, ’21년에도 코로나19 여파 뿐 아니라 개헌 및 대선과 같은 정치적 리스크로 2.7%의 미미한 성장세를 보인 후 ’22년이 되어야 회복세를 보일 것으로 전망되고 있다. 이에 정부는 지난 ’20.8월 코로나19 위기에 따른 경기침체와 실업률 증가에 대응하기 위해 ’20∼’22년 동안 교통, 수자원, 사회 및 보건 인프라 중심으로 약 340억불 규모의 공공투자를 포함한 “단계별(Paso a Paso)” 경제 재활성화 계획을 발표하는 등 경제 재건을 꾀하고 있다.

⑥ 아르헨티나
코로나19 사태로 붕괴된 경제를 회복하기 위한 경기부양 및 ’21년 말 예정된 총선을 통한 포퓰리즘 정책 추진 등으로 경기 활성화를 모색할 것으로 예상된다. 아르헨티나 정부는 ’28년까지 총 480억불(200억불의 민간투자 및 280억불의 정부, 개발은행의 파이낸싱)의 투자유치 등 인프라 투자 추진 계획을 발표하는 등 고용창출 및 경기부양에 힘쓰고 있다.

⑦ 파나마
’20년 파나마의 건설시장은 코로나19로 인해 시행된 국경봉쇄 및 락다운 등 조치로 3월말부터 9월 중순까지 약 6개월간 건설 활동이 금지되는 등 급격한 위축과 침체를 기록하였다. 그러나, ’21년에는 파나마시티 메트로 3호선 건설이 진행되고, 코로나19로 인한 재정압박에 추진이 중단되었던 파나마 운하 제4교량 사업 시행 등으로 건설 침체가 일부 해소될 것으로 보인다. 특히, 올해 인프라 예산이 242억불로 확정된 가운데 77억불이 공공투자 분야에 사용될 예정이고, 나머지 예산은 공공사업부(MOP), 메트로청, 전력공사(Etesa), 토쿠멘공항운영공사, 대중교통청 등에 할당되어 인프라 사업에 대한 투자가 활성화될 것으로 보인다.

현재까지 우리기업 수주액이 가장 큰 국가는 베네수엘라(124.9억불)이며 다음으로 멕시코(101.1억불), 칠레(71.1억불), 브라질(66.9억불), 파나마(41.3억불), 에콰도르(12.5억불) 등 순이다. 공종별로는 석유화학 및 발전소 등 플랜트 사업수주액이 400.1억불로 전체의 84.8%를 차지하고 있으며, 다음으로는 토목분야 46.7억불(9.9%), 건축분야가 19.4억불(4.1%)을 차지하고 있다.

특히, 지난해 우리 건설 기업은 중남미에서 69억불을 수주하며 전체 해외수주액의 약 20%를 차지하는 높은 실적을 거두었다. 이는 2019년 대비 24배가 증가한 실적이며, 중남미 최대 수주실적이었던 2014년의 68억불을 6년 만에 경신한 성과이기도 하다. 이러한 급격한 수주 실적 상승의 배경에는 파나마에서 28억불 규모의 '메트로 3호선 사업' 및 멕시코의 37억불 규모의 '도스보카스 정유공장' 사업 수주에 크게 기인한다.