중남미 시장 전망
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2021-4호
ㅇ 디지털: 코로나19 이후 강력한 봉쇄와 거리두기 정책으로 비대면 소비가 드라마틱한 성장세를 기록하여 2020년 중남미 전자상거래 시장 성장률은 전 세계 최고 수준(36%)을 기록
※ △메르카도 리브레(mercado libre) 이용자 수는 2020년(132.5백만명) 대비 2021년 약 2배 증가(224.5백만명)하고, △라피(Rappi)의 폭발적 수요 증가로 신규 직원 15,000명 고용
- 정부의 코로나 바우처 지원으로 중남미 금융인구가 증가 *하고 금융, 전자상거래 등 비대면 소비나 유통뿐 아니라, 비대면 의료, 교육 등 부문도 디지털 전환에 동참하여 각국 정부가 디지털 전환을 위한 정책을 활발히 시행하는 추세
* 브라질, 콜롬비아, 아르헨티나에서만 총 4천만 명 이상의 신규 금융인구 유입
ㅇ 보건의료: 중남미는 코로나 이전부터 보건 분야 수요가 높았으나 공급이 뒷받침되지 못하였으며, 코로나19를 계기로 중남미 보건·의료 환경의 취약성이 부각
- 코로나19를 기점으로 연평균 7%씩 의료비 지출 확대 예상
ㅇ 글로벌 공급망 재편: 세계가 공급망 전쟁에 돌입하며 자국 중심의 공급망 재편이 화두가 되고 있는 가운데, 미국과 지리적 인접성을 가진 중남미가 니어쇼어링 거점으로 수혜를 입을 수 있을 것으로 기대
※ 글로벌 기업들의 멕시코 공장 신설 및 증설 현황(‘21.7 기준)
- 미국 자동차 부품 기업인 Dana Inc.社, Excobedo 지역에 4천만 달러 규모 자동차 부품 공장 설립 발표(‘21)
- 일본 자동차 부품 기업인 Denso社, Silao 지역 내 1천만 달러 규모의 공장 증설 발표(‘21)
- 미국 자동차 부품 기업인 Davico Inc.社, Saltillo 인근 지역에 2차 제조 시설 가동
- 자동차 부품 기업인 NYX Inc.社, Arteaga 지역에 2,500만 달러 규모의 공장 가동
- Unilever社, 향후 3년 간 멕시코 내 2.8억 달러 규모의 4개 제조시설 확장 계획 발표
- 독일 타이어 기업인 Continental AG社, Aguascalientes 지역에 5,800만 달러 규모의 공장 신설
ㅇ 기후변화와 탄소중립: 올해 남미에서 발생한 가뭄으로 파라과이 강 수위가 117년 만에 최저치를 기록하여 물류 운반이 어려워지고, 중남미 산업의 대부분을 차지하고 있는 농업(특히 주요 수출품인 커피 등)이 피해를 보는 등 기후 변화 대응은 당면과제로 부상
- 중남미 정부들은 2050년까지 탄소중립을 선언*하고 에너지 전환, 전기차 육성 등 그린 정책에 적극 참여
* 2050 탄소중립선언: 코스타리카(2019), 칠레(2020), 아르헨티나·브라질·콜롬비아·파나마(2021)
ㅇ 한-중남미 교역 동향: 한-중남미 교역 규모는 연평균 400억 달러 상당으로 우리 기업들의 주요 교역국은 멕시코, 브라질이며, 주요 수출 품목은 중간재이고 원자재 위주로 수입
- 2020년 중남미 봉쇄 및 조업중단으로 우리기업의 수출이 감소하였으나, 2021년 반등세 시현
ㅇ 우리기업 협력 사례: △(브라질) 보건의료 분야 기업 진출, △(아르헨티나) IT 기술 적용 물류 서비스 협업, △(페루) 작업장 가상현실 접목 서비스 협업, △(콜롬비아) 급여 책정 서비스 협업 등 코로나19 시대 한국의 스타트업들을 중심으로 중남미와 물리적 거리를 넘어선 비대면 협업이 강화
ㅇ 유망품목 및 서비스
- 자동차·부품 및 전기 전자: 글로벌 공급망 재편 움직임과 제조업 회복 움직임 활용, 전기차 등 신산업 주목
- ICT(5G, 산업 IoT, 스마트시티, 스마트팜 등): 브라질은 세계 IT 투자 대상국 9위로 2029년까지 3만 명 이상 도시의 5G 상용화 목표를 발표하였으며, 페루는 치안 및 교통시스템 개선으로 스마트시티형 솔루션 도입 노력 중
- 인프라 및 건설플랜트: 코로나 극복과 경기부양을 위한 강력한 정부 정책에 따라 중남미 건설경기는 호조를 나타내고, 파나마 등 중남미 각국 정부의 물류경쟁력 개선 정책으로 다양한 기회 기대 가능
- 의약품 및 의료서비스: 코로나19를 계기로 비대면 진료 서비스 수요가 확대되었으며, 의약품의 경우 FTA 체결 대상국과 관세철폐 품목에 해당되어 기회 확대 전망
※ 최근 KOTRA에서는 무역투자 빅데이터 플랫폼인 "트라이빅(TriBIG)"을 런칭하여 수출 통계, 호조 및 부진 품목, 유망 협력 바이어 소개 등 관련 정보를 제공 중
